新的 HubSpot 界面：勘探和潜在客户管理的变革
Posted: Mon Jan 06, 2025 8:53 am
自 2024 年初以来，HubSpot 提供了专门为销售团队设计的新界面，专门用于潜在客户管理和勘探。该界面旨在简化销售人员日常任务的组织，优化跟进和预约的管理，并最大限度地检测热门线索。通过将这些活动集中在一个工作区中，HubSpot 允许用户提高生产力和效率。我们要告诉你更多吗？
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重新设计的工作空间
该界面由几个专用于线索和任务管理的选项卡组成。“摘要”选项卡汇集了监控勘探进度的所有基本信息：即将到来的任务、当前电子邮件序列、预定约会以及按勘探阶段细分的潜在客户视图，例如“新”、“尝试”或“已连接” 。这使得销售人员能够集中有序地跟踪与每个潜在客户的互动进度。
在“潜在客户”选项卡中，用户可以自定义过滤器和列以获得潜在客户的最佳视图。例如，可以在联系尝试阶段过滤联系人以及未在电子邮件序列中注册的联系人。这种灵活性使其能够适应各种勘探场景。
“日程表”选项卡允许查看日历的完整视图，从 Outlook 或 Gmail 同步，并通过用户的 HubSpot 任务进行丰富。
“流程”选项卡中提供了受监控联系人的操作摘要，它突出显示了联系人的活动，例如访 whatsapp 数据库 问您的网站、打开或单击的电子邮件、文档咨询、填写的表格等。
更加流畅和协作的销售线索管理
新的所有者管理功能允许联系人将多个潜在客户分配给不同的用户。如果您的联系人对多种服务或优惠感兴趣，您将能够同时管理多项勘探活动，从而在团队之间提供更好的协作。
得益于专门用于潜在客户管理的报告和仪表板，经理可以从团队活动的全局视图中受益。这包括报告潜在客户分布、交互量和响应时间，从而能够深入分析团队绩效。
HubSpot 还提供可定制的报告，以跟踪潜在客户在勘探管道中的进度。用户可以创建自定义报告或使用销售分析工具中的预构建报告，以更好地了解转化动态并相应地调整策略。
自动化和先进的销售线索管理
这个新界面的优点之一是集成了强大的自动化功能。用户可以配置工作流程，根据联系人生命周期进度或参与度等标准，自动创建和分配潜在客户。例如，当联系人到达其生命周期的特定阶段时，可以自动创建潜在客户。一旦获得领先，还可以自动创建交易，或者如果失去领先，则可以在几个月后创建后续任务。
可以实施定制的自动化来满足特定需求，例如，根据联系活动（站点访问、电子邮件打开等）按照特定分数创建潜在客户。这可以更好地确定热门线索的优先级并促进后续行动。或者，根据上次交互或来源渠道（表单、Excel 导入、聊天等）分配潜在客户。
HubSpot还引入了标签，根据潜在客户的兴趣程度（冷、暖或热）对潜在客户进行优先级排序。此外，现在还可以使用自动和可自定义的标签，例如自定义标签。例如，使用这些标签，团队可以轻松过滤要跟进的潜在客户或已包含在电子邮件序列中的潜在客户。
直观的界面可提高采用率
尽管该界面提供了丰富的功能，但其设计直观且适合小型和大型团队使用。 HubSpot 鼓励分阶段推出功能，以避免过载并促进用户采用。此外，人工智能的使用还有一个额外的好处，它可以根据最近的参与度自动提供建议，帮助确定任务和联系人的优先级。
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重新设计的工作空间
该界面由几个专用于线索和任务管理的选项卡组成。“摘要”选项卡汇集了监控勘探进度的所有基本信息：即将到来的任务、当前电子邮件序列、预定约会以及按勘探阶段细分的潜在客户视图，例如“新”、“尝试”或“已连接” 。这使得销售人员能够集中有序地跟踪与每个潜在客户的互动进度。
在“潜在客户”选项卡中，用户可以自定义过滤器和列以获得潜在客户的最佳视图。例如，可以在联系尝试阶段过滤联系人以及未在电子邮件序列中注册的联系人。这种灵活性使其能够适应各种勘探场景。
“日程表”选项卡允许查看日历的完整视图，从 Outlook 或 Gmail 同步，并通过用户的 HubSpot 任务进行丰富。
“流程”选项卡中提供了受监控联系人的操作摘要，它突出显示了联系人的活动，例如访 whatsapp 数据库 问您的网站、打开或单击的电子邮件、文档咨询、填写的表格等。
更加流畅和协作的销售线索管理
新的所有者管理功能允许联系人将多个潜在客户分配给不同的用户。如果您的联系人对多种服务或优惠感兴趣，您将能够同时管理多项勘探活动，从而在团队之间提供更好的协作。
得益于专门用于潜在客户管理的报告和仪表板，经理可以从团队活动的全局视图中受益。这包括报告潜在客户分布、交互量和响应时间，从而能够深入分析团队绩效。
HubSpot 还提供可定制的报告，以跟踪潜在客户在勘探管道中的进度。用户可以创建自定义报告或使用销售分析工具中的预构建报告，以更好地了解转化动态并相应地调整策略。
自动化和先进的销售线索管理
这个新界面的优点之一是集成了强大的自动化功能。用户可以配置工作流程，根据联系人生命周期进度或参与度等标准，自动创建和分配潜在客户。例如，当联系人到达其生命周期的特定阶段时，可以自动创建潜在客户。一旦获得领先，还可以自动创建交易，或者如果失去领先，则可以在几个月后创建后续任务。
可以实施定制的自动化来满足特定需求，例如，根据联系活动（站点访问、电子邮件打开等）按照特定分数创建潜在客户。这可以更好地确定热门线索的优先级并促进后续行动。或者，根据上次交互或来源渠道（表单、Excel 导入、聊天等）分配潜在客户。
HubSpot还引入了标签，根据潜在客户的兴趣程度（冷、暖或热）对潜在客户进行优先级排序。此外，现在还可以使用自动和可自定义的标签，例如自定义标签。例如，使用这些标签，团队可以轻松过滤要跟进的潜在客户或已包含在电子邮件序列中的潜在客户。
直观的界面可提高采用率
尽管该界面提供了丰富的功能，但其设计直观且适合小型和大型团队使用。 HubSpot 鼓励分阶段推出功能，以避免过载并促进用户采用。此外，人工智能的使用还有一个额外的好处，它可以根据最近的参与度自动提供建议，帮助确定任务和联系人的优先级。